Bé thấy con sâu xanh trên lá, sợ quá chạy lại bà. Bà kể sâu sẽ ngủ rồi thành bướm đẹp. Mấy ngày sau, bướm bay lên thật kìa!
Bé đang mải mê chơi ngoài vườn thì chợt khựng lại vì thấy một bạn nhỏ xíu, xanh mướt trên chiếc lá xinh. Bạn ấy có nhiều chân lắm, cứ bò chầm chậm từng bước một. Bé hoảng sợ quá, vội chạy vào nhà gọi lớn: "Bà ơi, có con gì lạ lắm ạ!" Bà mỉm cười hiền hậu, dắt tay bé ra vườn: "Con đừng sợ, đó chỉ là bạn sâu đang đi tìm lá non thôi mà." Bé nép sau lưng bà, tò mò ló mắt ra nhìn rồi hỏi khẽ: "Bạn sâu là bạn nào hả bà?"
Bà thủ thỉ kể: "Bạn sâu sẽ ăn thật nhiều lá xanh, rồi tự cuộn mình lại ngủ một giấc thật say, thật dài." "Bạn ấy sẽ tự xây cho mình một ngôi nhà nhỏ xíu, ấm áp gọi là kén, rồi nằm ngủ ngoan trong đó." Bé tò mò hỏi: "Bạn ấy ngủ có lâu không bà?" Bà gật đầu: "Lâu lắm đấy, nhưng khi thức dậy bạn ấy sẽ vô cùng xinh đẹp." Mấy ngày sau, bé ra vườn và thấy chiếc kén nhỏ xíu đang đung đưa trên cành cây, bé thì thầm dặn dò: "Chúc bạn sâu ngủ ngon nha!"
Rồi một buổi sáng trong lành, bé chạy ra vườn và thấy chiếc kén đã nứt ra, một người bạn mới đang từ từ chui ra ngoài. Ôi, đôi cánh mới rực rỡ làm sao! Nào là màu cam ấm áp, màu vàng tươi tắn, lại còn điểm thêm những chấm đen xinh xắn. Bạn bướm khẽ khàng vỗ cánh, rồi nhẹ nhàng bay lên, dạo chơi quanh khu vườn rợp bóng cây. Bé vui sướng nhảy cẫng lên reo hò: "Bà ơi, bạn sâu đã biến thành bạn bướm rồi! Đẹp quá bà ơi!"