Sunny và Luna cùng nhau thám hiểm thung lũng Đá Xám bí ẩn phía cuối khu rừng để tìm kiếm nơi những âm thanh biến mất.
Lúc trời vừa hửng sáng, Sunny rủ Luna bay đến thung lũng Đá Xám ở phía cuối khu rừng. Đây là nơi bí ẩn mà Sunny chưa bao giờ dám đi một mình. Luna chỉnh lại chiếc kính tròn, sẵn sàng cho chuyến thám hiểm mới.
Cả hai bay qua những ngọn cây cao vút vẫn còn đang đọng sương sớm. Khi đến vách đá lớn, Sunny phấn khích cất tiếng hót thật to. "Chào buổi sáng!". Thật kỳ lạ, từ phía vách đá cũng vang lên một giọng nói y hệt: "Chào buổi sáng!".
Sunny ngơ ngác nhìn quanh nhưng không thấy ai. Sunny thử hét lên một lần nữa. "Có ai ở đó không?". Vách đá lại trả lời ngay lập tức: "Có ai ở đó không?". Sunny giật mình nấp sau lưng Luna vì tưởng có ai đang trêu mình.
Luna mỉm cười và giải thích rằng đó chính là các bạn Tiếng Vang. Các bạn ấy sống trong vách đá và rất hiếu khách. Các bạn Tiếng Vang thích bắt chước mọi âm thanh để làm quen với những nhà thám hiểm vừa mới tới thung lũng.
Biết bí mật rồi, Sunny không còn sợ nữa. Sunny bắt đầu hát một giai điệu vui nhộn. Các bạn Tiếng Vang cũng hát theo tạo thành một bản đồng ca rộn ràng. Luna vỗ đôi cánh nhỏ theo nhịp điệu âm thanh đang vang dội khắp thung lũng.
Chuyến thám hiểm đầu tiên kết thúc trong tiếng cười vang của cả hai. Sunny và Luna rời khỏi thung lũng, mang theo niềm vui về một phát hiện mới. Ngày mới đã bắt đầu thật rộn ràng với tình bạn của những nhà thám hiểm nhí.