Teddy sợ bạn Nhím vì những chiếc gai nhọn hoắt, nhưng Kit đã giúp Teddy hiểu rằng gai của Nhím là những chiếc bút chì màu ma thuật dùng để vẽ tranh for rừng xanh
Kit và Teddy đang dạo chơi trong rừng thì gặp một bạn nhỏ có bộ lông đầy gai nhọn hoắt. Teddy giật mình, vội vàng núp sau lưng Kit: "Ôi, bạn ấy có nhiều kim trên lưng quá! Tớ sợ bị châm đau lắm, Kit ơi!"
Kit mỉm cười, nắm lấy tay Teddy rồi khẽ gọi: "Chào bạn Nhím nhé!" Bạn Nhím nhỏ bẽn lẽn cuộn tròn người lại. Kit nhẹ nhàng giải thích: "Teddy ơi, đừng sợ. Những chiếc gai nhọn này thực ra là hộp bút chì màu khổng lồ của bạn Nhím đấy!"
"Teddy nhìn kĩ kìa, Nhím đang dùng bút chì trên lưng để vẽ tranh kìa!" Kit nháy mắt. Teddy tò mò ló đầu ra nhìn. Nhím khẽ nghiêng người: Xoẹt... xoẹt... vẽ ngay một hình ngôi sao nhỏ xinh lên nền đất mềm mại của rừng xanh.
Chà, Teddy hoàn toàn hết sợ những chiếc gai nhọn rồi! Chú dũng cảm bước lại gần và reo lên: "Nhím ơi, vẽ cho tớ một bông hoa nhé!" Nhím nhỏ vui vẻ lắc lư cái lưng gai: Xoẹt... xoẹt... Một bông hoa rực rỡ hiện ra ngay dưới chân Teddy.
Ba người bạn cùng nhau vẽ thật nhiều bức tranh bí mật tuyệt đẹp cho rừng xanh. Teddy nắm lấy bàn tay nhỏ xíu mềm mại của Nhím, cùng cười vang: "Hì hì, hóa ra bạn có gai cũng hiền lành và khéo tay lắm!" Một ngày dạo chơi khép lại thật vui vẻ.